Mandare promemoria ai Venditori

In questo video esploriamo come inviare un promemoria e un reminder a un nostro venditore o a un collaboratore all'interno del team, dopo la conferma di un appuntamento da parte di un cliente.

Sono già all'interno del mio workflow, che ho creato precedentemente, e che comprende l'invio di e-mail e notifiche al cliente. In questo caso, vogliamo notificare allo stesso modo anche un membro del nostro team. Faremo più o meno gli stessi passaggi dell'azione precedente, ma la selezione dell'azione sarà leggermente diversa.

Iniziamo cliccando sul pulsante "più" e scegliendo la nostra azione di notifica al venditore. La differenza sta nel tipo di azione da aggiungere: non più un'email o un SMS, ma una notifica interna. Possiamo inviare, ad esempio, un'email classica o un SMS. Nel mio caso, inserisco un'email e seleziono, per esempio, il nome e l'indirizzo email di invio.

Le informazioni personalizzabili sono pressoché le stesse, eccetto per la selezione del tipo di utente a cui inviare la notifica: può essere a tutti gli utenti del team, solo all'utente assegnato a quel contatto, o a un indirizzo email personalizzato. Nel mio caso, per esempio, scelgo "Martina". Posso anche scrivere un oggetto per l'email, come "nuovo appuntamento", e selezionare un template pre-creato, personalizzando il mio messaggio.

Posso anche inviarmi un'email di prova per vedere come appare il template. Una volta fatto, clicco su "salva" e abbiamo inviato una notifica interna via email a uno o più membri del nostro team. Allo stesso modo, possiamo inviare anche un SMS, dato che la personalizzazione per l'SMS è simile.