Assegnare contatti importati da una lista CSV ai venditori

In questo video andiamo a vedere come creare un'automazione su Conneqto che ci consenta di assegnare automaticamente a un venditore, o a più venditori, i contatti importati con un file CSV. Ora, mi trovo all'interno delle impostazioni, andiamo su campi personalizzati e aggiungiamo un campo con il nome che vogliamo dare. Clicchiamo su "linea singola" e aggiungiamo, nel mio caso, il campo "assegnato a", quindi per esempio, il contatto assegnato a un determinato venditore o utente.

In questo caso, selezioniamo le informazioni all'interno e scrivo nel mio campo "assegnato a" e salvo. Ecco, campo aggiunto con successo. Una volta creato, dobbiamo inserire il nome del nostro campo personalizzato come nome della prima riga della colonna del nostro file Excel. Ora, prendo un file di prova e ti faccio vedere dove inserire il nostro campo personalizzato. Ad esempio, nel mio caso, lo inserisco nella prima colonna del mio file Excel e poi ritorniamo su Conneqto.

Ritorniamo su Conneqto, entriamo nelle automazioni e andiamo a creare un nuovo workflow, quindi fondamentalmente un nuovo flusso di lavoro. Iniziamo da zero. Andiamo ad aggiungere un nuovo trigger di flusso del nostro lavoro. In questo caso, illustro cosa possiamo fare con questo trigger, in una modalità un po' più manuale ma molto valida. Cancello quello che avevo fatto e mostro subito un altro modello.

Una volta cancellato quello che abbiamo fatto, aggiungiamo, in questo caso, un'altra condizione. Ad esempio, ora inserisco come segmento che i dettagli di contatto sono assegnati a un certo operatore. Se nella colonna "assegnato a" c'è scritto, per esempio, "Martina", ora dobbiamo aggiungere l'azione sotto. Se nella colonna "assegnato a" c'è scritto "Martina", cosa deve fare la nostra automazione? Ora che abbiamo capito a chi è assegnata quella risorsa, aggiungo un'azione qui sotto per assegnare.

Una volta salvato e pubblicato, torniamo indietro e andiamo su contatti. Nel mio caso, per esempio, seleziono tutti i contatti e clicco sull'immagine del robot. Una volta salvato e pubblicato, andiamo su contatti, nel mio caso seleziono, ad esempio, tutti i contatti e clicco sull'immagine del robot. Ora chiedo se voglio aggiungere i contatti e clicco su "OK". E ora, ti chiedo, in quale workflow voglio iniziare? Qui seleziono quello che ho appena creato, nel mio caso è questo, e clicco su "aggiungi campagna e workflow".

Ecco, una volta che abbiamo aggiunto i contatti, Conneqto va a controllare tutti i campi di questi utenti "assegnati a", e se c'è scritto, come nel mio caso, "Martina" lo assegna automaticamente a Martina.