Opportunità e Pipeline

In questo video vediamo come utilizzare e interpretare la sezione delle opportunità su Conneqto. Questo esempio di pipeline mostra dove arrivano i vostri contatti. Per farli arrivare qui, sarà necessario impostare delle automazioni, che andremo a vedere anche in altri video.

Prendiamo come esempio un contatto, Martina. Cliccando sul nome di Martina, visualizzeremo tutte le sue informazioni personali. Invece, cliccando sulla zona bianca, ovvero sulla casella dell'opportunità, ci si focalizza sulle informazioni specifiche dell'opportunità. Qui abbiamo i dettagli del contatto, ma anche informazioni sull'opportunità, come la pipeline, la fase del contatto, lo stato (aperto, perso, vinto o abbandonato), e possiamo assegnare un valore all'opportunità o inserire il proprietario.

Per quanto riguarda l'origine del contatto, possiamo indicare se proviene da una campagna marketing su Facebook, Instagram, o altri canali. Nella seconda sezione sulla sinistra, possiamo salvare modifiche, fissare appuntamenti su un calendario, assegnare task ai collaboratori, e inserire note relative alle interazioni con il prospect.

Inoltre, nella panoramica sulla sezione delle opportunità, possiamo selezionare quale tipo di pipeline visualizzare, cercare specifiche opportunità, ordinare i dati secondo vari filtri (proprietario, stato, data di creazione, valore, ecc.), e visualizzare o modificare le nostre pipeline esistenti, incluso modificare gli stadi delle pipeline.

Questo è quanto dovresti sapere sulle opportunità su Conneqto.