Preparare una lista CSV di contatti per l'importazione

In questo video vediamo come strutturare un file Excel, che diventerà un file CSV, per importarlo correttamente su Conneqto. Importante: la prima riga del file non deve mai essere vuota, perché qui inseriremo i campi personalizzati. Ti mostrerò dove trovarli. Ad esempio, nel mio caso, includo nome, cognome, numero di telefono, e altri dati.

Il nome di queste colonne deve corrispondere ai campi trovati nell'area del contatto su Conneqto. Ad esempio, prendendo un contatto casuale, possiamo vedere i nostri campi personalizzati come nome, cognome, email, numero e altri. Questi campi vengono riconosciuti automaticamente se inseriti correttamente nel file.

Inoltre, è possibile creare campi personalizzati. Andando su "impostazioni" e poi su "campi personalizzati" su Conneqto, puoi vedere i campi che ho già configurato. Cliccando su "Aggiungi campo", puoi creare nuovi campi personalizzati, come "tag" o "assegnato a". Per l'assegnazione tramite automazione a un venditore, c'è già un video nel centro assistenza nella sezione delle automazioni.

Quindi, per quanto riguarda la struttura del file CSV o Excel, questo è tutto ciò che devi sapere. Abbiamo visto quali tipi di campi ci sono, come creare un nuovo campo personalizzato e come rinominare le colonne del nostro file in modo che vengano riconosciuti automaticamente e collegati a Conneqto. Così facendo, nome, email e altri dati vengono importati automaticamente nella nostra lista di contatti.