Assegnare Contatto o Opportunità ad un Venditore

In questo video vediamo come assegnare un contatto o un'opportunità a un collaboratore o venditore su Conneqto. Mi trovo nella sezione delle opportunità, dove è importante distinguere tra l'assegnazione di un'opportunità e di un contatto, poiché sono due elementi diversi.

Prendiamo come esempio l'opportunità di Mario Rossi, che potrebbe essere stata creata automaticamente da campagne o chat. Cliccando sull'opportunità, posso assegnarla a un proprietario, nel mio caso a Martina, una venditrice. Clicco su "Update" per aggiornare le informazioni. Ricevo una notifica popup in alto a destra e, filtrando le mie opportunità per proprietario e selezionando Martina, vedo che l'opportunità di Mario Rossi è stata correttamente assegnata a lei.

Passando al contatto Mario Rossi, noto che è stato assegnato a Martina. Scorrendo sulla sinistra e cliccando su "opportunità", vedo l'opportunità di Mario Rossi in alto. È possibile anche cambiare l'assegnatario del contatto. Tuttavia, se l'opportunità è stata creata da un collaboratore con l'opzione "solo dati assegnati" attiva, il cambiamento non sarà visibile a questa persona. Quindi, se parlo con qualcuno in chat e mi assegno l'opportunità, devo anche assegnarmi il contatto, sempre dalla stessa sezione.

È importante prestare attenzione a questa distinzione, soprattutto se la persona ha l'opzione "solo dati assegnati" attiva, poiché, come abbiamo visto, contatto e opportunità sono due elementi differenti.